개요
안녕하세요. 종종 레버리지를 활용하여 투자를 진행하는 경우가 있습니다. 부동산도 담보대출을 통해서 매매하며 주식도 마찬가지입니다.
TIGER 레버리지는 이름에서 알 수 있듯이 레버리지를 활용하여 투자하는 형태인 ETF입니다. 본 ETF에 추적하고 있는 지수에 대해서 레버지리를 활용하여 투자하는 것과 동일한 효과를 볼 수 있는 ETF입니다. 이에 대해서 알아볼 수 있도록 하겠습니다.
추적 지수
추적 지수는 "KOSPI 200"입니다. KOSPI 200 지수에 대해서 레버리지를 활용하여 일간 변동율의 2배로 변동할 수 있도록 설계된 ETF입니다.
| 구분 | 내용 |
| 대상 종목 | KOSPI 200 에 포함된 구성종목 |
| 산출 방법 | KOSPI 200에 포함된 구성종목 지수의 일일변동성의 2배와 연동되도록 산출 |
| 정기 변경 | - |
| 단일 종목 한도 | - |
추적 지수에 대한 부분은 다른 ETF에 비해서 간단한 편입니다.
구성 종목(상위 20개)
현재 2023년 1월 기준으로 구성 종목 중에서 상위 20개 기업을 알아보겠습니다. 우선, KOSPI 200을 추적해야하기 때문에 기본적으로 KOSPI 200 지수에 해당하는 기업들이 포함되어 있습니다. 삼성전자, TIGER 200 등이 해당 내용입니다.
다만, 2배의 변동성으로 추정해야하기 때문에 선물 상품이 포함되어야만 레버리지의 성격을 나타낼 수 있습니다. 가장 높은 비중은 선물 2023년03월물이 약 103%로 표현되어 있습니다.
그 뒤를 이어서 삼성전자가 약 25%, KOSPI 200를 그대로 추종하는 TIGER 200 ETF가 10% 비중으로 있습니다. KOSPI 200을 구현함에 있어서, KOSPI 200을 추정하는 TIGER 200 ETF를 활용하는 것이 간단히 추종하는 방법인 것으로 고려됩니다.
| 종목명 | 비중(%) | 1개월수익률 |
| 선물2023년03월물 | 103.91 | 없음- |
| 삼성전자 | 24.03 | 상승10.31 |
| TIGER 200 | 10.9 | 상승8.85 |
| SK하이닉스 | 4.14 | 상승18.00 |
| 삼성SDI | 2.95 | 상승15.91 |
| LG화학 | 2.64 | 상승15.00 |
| NAVER | 2.27 | 상승14.08 |
| 현대차 | 1.96 | 상승10.60 |
| POSCO홀딩스 | 1.71 | 상승8.68 |
| KB금융 | 1.62 | 상승15.26 |
| 카카오 | 1.62 | 상승15.63 |
| 셀트리온 | 1.53 | 상승0.69 |
| LG에너지솔루션 | 1.53 | 상승19.63 |
| 신한지주 | 1.52 | 상승18.04 |
| 기아 | 1.4 | 상승12.65 |
| 현대모비스 | 1.11 | 상승2.49 |
| 하나금융지주 | 1.08 | 상승15.93 |
| 삼성바이오로직스 | 1.03 | 하락-3.41 |
| 삼성물산 | 0.98 | 상승4.41 |
| LG전자 | 0.9 | 상승15.72 |
추적 오차
상장이후의 결과입니다. 레버리지의 상품의 성격인 일일변동성 2배 연동의 부분으로 인해서 상승할 경우에는 상승폭이 더 높으며, 하락할 경우엔은 하락하는 폭이 더 높은 부분은 확인할 수 있습니다.
비용 및 수수료
ETF를 결정하기 앞서 중요한 것 한가지는 바로 비용입니다.
비용은 연간 투자 금액의 연 0.022% 입니다. 운용, 참가, 신탁, 사무 등의 비용으로 구성되어 있지만 투자자는 총 합계금액을 인지하면 크게 문제는 없습니다.
| 합계 | 운용 | 참가 | 신탁 | 사무 |
| 0.5% | 0.001% | 0.001% | 0.01% | 0.01% |
예를 들어 100만원에 해당하는 ETF를 가지고 있다면 220원의 비용이 연간 발생하는 것입니다. 이 금액은 별도로 납부하는 것은 아니며 ETF 가격에 반영됩니다.
레버리지의 가장 높은 비중은 선물상품으로 구성이 비교적 간단하여 운용수수료가 낮게 측정되는 것으로 고려됩니다.
거래량
거래대금은 10억 미만 수준은 최소한으로 유지하는 정도입니다. 별도로 유동성공급하는 증권사가 있기 때문에 일반인이 투자하기에는 크게 무리가 없는 수치입니다.
또한, 본 ETF를 위해서 주요 증권사가 유동성 공급자로 선정되어 있습니다. 유동성공급자는 거래가 없을 때 기준가격으로 거래가 가능하도록 호가를 제시하는 업무를 수행합니다.
분배금
상장회사를 편입하기보다는 선물 상품을 포함하여 운용되기 때문에 분배금은 기대하기가 어렵습니다. 지급 내역이 없습니다.
종합
- KOSPI 200 기업에 대해서 레버리지를 활용하여 일간 변동성 2배수를 추종하는 ETF입니다.
- 선물 거래없이 ETF를 통해서 간단히 레버리지를 활용할 수 있다는 점은 장점입니다.
- 레버리지는 일반적인 투자보다 더 다양한 상황이 있기 때문에 투자에 대한 더 깊은 이해가 필요합니다.
| 구분 | 내용 |
| 종목명 | TIGER 레버리지 |
| 기초지수 | KOSPI 200 일간 변동성 2배 추종 |
| 규모 | 약 410억원 |
| 거래량 | 약 10억원 이상 (LP 증권사 다수) |
| 수수료 | 연 0.022% |
| 상장일 | 2010년 4월 8일 |
| 세금 | 매매 : 배당소득세 15.4% 분배금 : 배당소득세 15.4% |
| 분배금 지급 | - |
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이상으로 ETF인 TIGER 레버리지 ETF에 대해서 알아보았습니다. 감사합니다.
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