워렌버핏 포트폴리오 변경 : TSMC 지분 매각, 애플 추가

목차

1. 배경
2. 주요 변경 내용
3. 현재 워런버핏 포트폴리오

 

1. 배경

세계적인 투자자 버크셔해서웨이의 워런버핏의 포트폴리오 변화가 있었습니다. 각각 변화에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 

 

2. 주요 변경 내용

TSMC 매각

TSMC는 전자산업의 쌀이라고 여겨지는 반도체를 위탁받아 생산하는 글로벌 업체입니다. 반도체의 생산은 미세한 공정이 매우 중요하기 때문에 엄청난 시설 투자가 필요하고 신규업체가 진입하기 매우 어렵습니다. 실제로 전 세계적으로 TSMC는 1위를 유지하고 있고 삼성전자가 그 뒤를 쫓고 있습니다.

 

하지만 삼성전자는 반도체를 직접 설계하기도 하기 때문에 애플, 엔비디아, 인텔등 주요 반도체 경쟁자가 위탁생산을 맡기기에 어려운 측면이 있습니다. 반면, TSMC는 반도체를 설계하지 않고 오직 제조만 합니다. 그렇기 때문에 애플, 엔비디아, 인텔등의 주요 고객이 반도체 설계도면을 주고 위탁 생산을 맡기기 좋습니다. 

 

처음 워렌버핏이 TSMC에 투자했을 때는 시장에서 시설 투자가 많이 필요한 산업에 투자한 것에 의아한 의문과, 반도체 위탁생산이 결국 필수소비재로 전한 되었다는 의견이 있었습니다. 하지만, TSMC의 지분을 대거 매각하였습니다. 약 80%의 지분을 매각하였습니다. 미래 성장산업의 쌀인 반도체를 위탁으로 제조하는 업체입니다. 

 

애플 추가 매수

워렌버핏의 애플 사랑은 지속되었습니다. 금리 인상으로 애플이 가격이 주춤하는 과정에서 추가적으로 투자를 집행하였습니다. 워런버핏의 투자는 어쩌면 금리 인상의 정점에 이르렀고 애플의 하락의 바닥이 확인되었다는 의미일 수 있습니다. 2080만 주를 추가 매수 했습니다.

 

은행주 매각

US방코프와 BNY멜론 주식 보유분을 91.4% 및 60%씩 줄였습니다. US방코프는 사실상 대부분 매각한것과 다름없습니다. 그 이외에도 시티그룹, 뱅크오브아메리카의 지분은 유지했습니다. 워런버핏의 금융 사랑은 아직 지속적으로 진행되고 있습니다.

 

기타

셰브런, 액티비전블리자드, 크로거의 지분도 추가적으로 매수가 진행되었습니다. 

3. 워렌 버핏 현재 포트폴리오

가장 비중이 높은 것은 애플입니다. 그리고 은행회사인 뱅크오프아메리카를 보유하고 있습니다.  석유회사 셰브런, 식품회사 코카콜라, 신용카드 회사 아메리칸익스프레스, 식품회사 크래프트하인즈, 에너지 회사 옥시텐탈, 신용평가회사 무디스, 게임회사 블리자드, IT회사 HP 가 주요 종목입니다.

주요 산업은 IT, 금융, 에너지 입니다. 지독하리만큼 경쟁력이 강하고 생활에 꼭 필요한 필수품 위주로 보유를 하고 있습니다. 누구나 아는 기업으로 엄청난 성과를 기록하면서 성장을 하고 있습니다. 많은 투자자에게 귀감이 되고 있는 포트폴리오입니다.

Stock	Sector	Shares Held or Principal Amt	Market Value	% of Portfolio	Change in Shares	% Ownership
AAPL	INFORMATION TECHNOLOGY	895,136,175	$116,305,043,218	38.9	333,856	5.65%
BAC	FINANCE	1,010,100,606	$33,454,532,071	11.19	No Change	12.59%
CVX	ENERGY	162,975,771	$29,252,521,137	9.78	2,383,547	8.43%
KO	CONSUMER STAPLES	400,000,000	$25,444,000,000	8.51	No Change	9.25%
AXP	FINANCE	151,610,700	$22,400,480,926	7.49	No Change	20.29%
KHC	CONSUMER STAPLES	325,634,818	$13,256,593,441	4.43	No Change	26.58%
OXY	ENERGY	194,351,650	$12,242,210,434	4.09	No Change	21.38%
MCO	FINANCE	24,669,778	$6,873,493,546	2.3	No Change	13.47%
ATVI	INFORMATION TECHNOLOGY	52,717,075	$4,035,492,091	1.35	7,424,791	6.74%
HPQ	INFORMATION TECHNOLOGY	104,476,035	$2,807,271,061	0.94	No Change	10.64%

워런버핏 포트폴리오