DB하이텍 22년 실적 배당 적정 주가 사업모델 최근 실적 지배 구조 배당 의견

목차

1. 배경
2. 사업모델
3. 22년 실적
4. 지배 구조
5. 배당 역사
6. 22년 배당
7. 적정 주가
8. 의견

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1. 배경

DB하이텍에 대해서 분석 및 의견 드리도록 하겠습니다. 사업모델, 22년 실적, 지배구조, 최근 배당, 적정 주가 및 의견순으로 말씀드릴 수 있도록 하겠습니다. 혹시 부족한 부분이나 추가적으로 궁금하신 점은 댓글 남겨주시면 최대한 답변드릴 수 있도록 하겠습니다. 

 

2. 사업모델

DB하이텍은 Wafer 및 Chip 제품을 생산 및 판매하는 회사입니다. 구체적으로는 신호처리용 Chsp, 제조용 Wafer 등입니다. 주요 고객은 삼성, LX 세미콘 등 주요 반도체 회사들이 있습니다.

매출유형	품   목	구체적용도	주요고객	매출액
제품 (Wafer/ Chip)	Fab System-LSI Wafer 외	신호처리용 Chip 제조용 Wafer 외	Samsung, Mediatek, LX Semicon, Siliconmitus, 등	1,278,147

 

3. 22년 실적

연결 기준으로 아주 훌륭한 실적을 발표하였습니다. 매출액은 1.6조로 전년 대비 38% 상승하였습니다. 영업이익은 약 7700억원으로 작년 대비 약 93% 상승하였습니다. 당기순이익은 약 5700억 원으로 작년 대비 약 78% 상승하였습니다. 전반적으로 실적이 상승한 아주 좋은 모습입니다.

1. 재무제표의 종류		연결
2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)		당해사업연도	직전사업연도	증감금액	증감비율(%)
- 매출액		1,675,287,534	1,214,682,040	460,605,493	37.92
- 영업이익		768,746,686	399,106,778	369,639,907	92.62
- 법인세비용차감전계속사업이익		747,138,338	420,439,749	326,698,589	77.7
- 당기순이익		563,771,835	316,891,852	246,879,983	77.91

 

4. 지배 구조

DB Inc 외 6인이약 18%를 보유하고 있습니다. 국민연금이 8.5%를 보유하고 있습니다. 경영권을 위협할만한 2대 주주는 없지만 1대 주주의 지분이 다소 적은 거은 사실입니다. 많은 소액 주주들로 구성되어 있습니다.

항목	보통주	지분율	최종변동일
DB Inc.(외 6인)	7,924,882	17.85	2022-12-01
국민연금공단	3,810,251	8.58	2022-07-14
자사주	1,039,890	2.34	2021-02-25
송재관	3,311	0.01	2020-06-12
DB하이텍우리사주	663	0	2015-12-30
김재승	500	0	2021-12-01

 

5. 배당 역사

배당은 1993년에 시작하였지만 중단된 시점이 많고 변동이 많습니다. 2017년도부터는 배당을 지속적으로 하고 있습니다. 매년 증가하지는 않지만 2년마다 증가하고 있는 추세입니다. 2022년에는 증가하기를 기대해 봅니다. 당기순이익이 대폭 증가하였기 때문입니다.

연도	금액	전년 대비 성장율
1993	750	전년도 내역없음
1994	750	0%
1995	750	0%
1996	750	0%
1997	700	-7%
1998	-	-100%
1999	-	전년도 내역없음
2000	500	전년도 내역없음
2001	1,000	100%
2002	500	-50%
2003	500	0%
2004	500	0%
2005	250	-50%
2006	250	0%
2007	-	-100%
2008	-	전년도 내역없음
2009	-	전년도 내역없음
2010	배당 없음	전년도 내역없음
2011	배당 없음	전년도 내역없음
2012	-	전년도 내역없음
2013	-	전년도 내역없음
2014	-	전년도 내역없음
2015	배당 없음	전년도 내역없음
2016	배당 없음	전년도 내역없음
2017	250	전년도 내역없음
2018	250	0%
2019	350	40%
2020	350	0%
2021	450	29%
2022	1,300	189%

 

6. 22년 배당

22년도 총 배당 금액은 1주당 배당은 1300원입니다. 주주 여러분 축하드립니다. 작년 450원에서 거의 3배가 증가한 숫자입니다. 당기순이익은 약 80% 성장했지만 주주 환원의 차원에서 많이 지급한 것으로 보입니다. 2023년에도 성장하여 배당금을 많이 지급하는 회사가 되길 바랍니다.

1. 배당구분		결산배당
2. 배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
3. 1주당 배당금(원)	보통주식	1,300
	종류주식	1,350
- 차등배당 여부		미해당
4. 시가배당율(%)	보통주식	3.32
	종류주식	1.9
5. 배당금총액(원)		56,504,612,200
6. 배당기준일		2022-12-31
7. 배당금지급 예정일자		-
8. 주주총회 개최여부		개최
9. 주주총회 예정일자		-
10. 이사회결의일(결정일)		2023-02-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
	불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음 - 상기 3, 4항의 종류주식은 우선주를 의미함. - 상기 4. 시가배당율(%)은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 - 상기 5항의 배당금 총액은 자기주식 보유분(보통주 1,039,890주, 제1우선주 9,868주, 제2우선주(비상장) 263주)을 제외한 보통주,제1우선주의 배당금을 모두 합산한 금액임. - 상기 7, 9항의 주주총회 예정일자는 미정이며, 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거, 주주총회 결의일로부터 1개월 이내에 지급 예정임 - 당사의 감사위원회 위원은 모두 사외이사로 구성됨
※ 관련공시	-

 

7. 적정 주가

DB하이텍의 PER는 10입니다. 하지만 코스피의 전기 및 전자 영역은 12수준입니다. 단순 비교 시 다소 저평가되어 있는 것으로 보입니다. 

구분	DB하이텍	코스피 전기,전자	KOSPI
시가총액	21,267	7,445,732	19,527,017
매출액	12,147	5,009,232	26,400,793
영업이익	3,991	758,869	2,425,228
EPS(원)	7,119	24,974.50	8,393.79
PER	10.21	12.84	11.07
EV/EBITDA	5.96	6.19	6.83
ROE	33.35	13.53	10.84
배당수익률	0.62	1.48	1.78
베타(1년)	1.12	1.14	1

 

8. 의견

DB하이텍은 꾸준한 투자를 통해서 8인치 반도체 영역에서 독보적인 입자를 확보했습니다. 과거 어려움이 있었지만 잘 극복하여 주주환원을 잘하는 회사가 되었습니다. 주주 여러분 축하드립니다.

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이상으로 22년 실적 배당 적정 주가 사업모델 최근 실적 지배 구조 배당 의견에 대해서 알아보았습니다.