1. 개요
나노팀 공모주가 시장의 뜨거운 반응을 얻고 있습니다. 관련 공모에 대해서 수요예측 결과, 경쟁률, 일정, 증권사, 보호예수 등에 대해서 자세히 알아보도록 하겠습니다.
2. 공모 기본 내용
현재 청약 경쟁률은 700:1을 돌파하였습니다. 전체 공모 금액은 267억 원 수준에서 일반주주에게는 25%, 기관투자자에게는 75%가 배정됩니다. 기관투자자들이 관심이 더 높기 때문에 일반투자자들의 경쟁률도 자연스럽게 높아진 상황입니다. 1주당 13,000원에 공모를 진행합니다. 이미 매출액이 270억 원이고 순이익의 43억 원이기 때문에 매우 좋은 재무제표를 보여주고 있습니다. 하지만 명심할 부분이 있습니다. 상장을 위해서 아주 많이 노력한 재무제표일 수 있습니다. 3월 3일에 상장된 이후에 본격적으로 거래가 가능합니다. 많은 분들의 수익을 기대합니다.
| 구분 | ||
| 회사이름 | 나노팀 | |
| 공모가 | 1주당 13,000원 | |
| 시장 | 코스닥 | |
| 주간사 | 한국투자증권 | |
| 매출액 | 270억원 | |
| 순이익 | 43억원 |
| 구분 | 일정 | 비고 |
| 청약 | 2월 21일까지 | |
| 환불 | 2월 23일 | |
| 상장 | 3월 3일 | 거래 가능 |
보호예수에 관련된 사항은 최대주주의 약 53%는 상장 후 18개월입니다. 그 이외에 상장 후 1개월 이내에 나올 수 있는 물량이 약 10%입니다. 3개월 후에는 8%, 6개월 후에는 3% 수준입니다. 상장 후 약 1년은 지나야 모든 보호예수 물량이 해제됩니다.
3. 회사 소개
나노팀의 핵심제품은 열관리 소재를 개발하는 것입니다. 이 열관리 소재가 배터리팩, CCU, OBC 등 전기차 핵심 부품에 필요한 제품입니다. 전기차가 아니더라도 전자, 전장부품, PTC히터, 각종 IT기기 등 다양한 제품에 열관리 부분은 아주 중요하게 생각하는 기능입니다. 갭필러오 갭패드가 각각 58%, 35%를 차지할 정도로 대부분의 매출이 집중되고 핵심 제품입니다.
| 구분 | 형태 | 공정 | 구성 형태 | 주요 사용처 |
| 갭필러 | 액상 | 배합, 주입 | 배합물 | 플랫폼 기반 전기차 배터리 방열소재 |
| 갭패드 | 고체 | 배합, 성형, 컷팅 | 배합물+필름 | 파생 EV 전기차용 배터리 방열소재 |
| 가전, 사운드바, 사이니지용 방열소재 |
4. 성장성
회사에서는 전기차에서 사용되는 부분이 회사 실적에서 가장 큰 영향일 것이라고 예측하고 있습니다. 전기차 시장의 성장률과 유사하게 성장할 것으로 예측됩니다. 현대자동차그룹에 납품되는 사항이 많기 때문에 현대자동차그룹의 점유율과 함께 고려하고 있습니다. 주요 경쟁사로는 국내에는 LG화학, KCC, 신성유화 등이 있으며 해외 경쟁사로는 Henkel, 3M, 신에츠화학, 다우코닝 등이 있습니다.
| 구분(단위) | 2022E | 2023E | 2024E | 2025E |
| 글로벌 시장규모(대) | 7,023,000 | 9,973,000 | 13,912,000 | 19,129,000 |
| 현대차그룹 시장규모(대) | 424,000 | 624,000 | 912,000 | 1,280,000 |
| 현대차그룹 시장점유율 | 6.04% | 6.26% | 6.56% | 6.69% |
| 회사 현대자동차그룹 향 | - | - | - | - |
| 방열소재 매출액(백만원) | ||||
| 1대당 평균 매출액(원) | 102,565 | 123,078 | 147,693 | 177,232 |
| 국내 시장규모(백만원) | 43,487 | 76,801 | 134,696 | 226,857 |
| 글로벌 시장규모(백만원) | 720,313 | 1,227,454 | 2,054,709 | 3,390,270 |
5. 공모 금액 사용
증가하는 발주 물량을 대응하기 위해서 공장 확충이 가장 큰 이유입니다. 토지 매입 및 공장 설립에 약 136억 원이 집행됩니다. 더불어 연구개발 자금은 약 30억 원, 차입금 상환이 약 86억 원입니다. 현재 총차입금은 약 192억 원인데, 약 절반 수준이 감소되어 재무구조는 개선될 것으로 보입니다. 해외 진출 모색이 약 10억 원입니다. 차입금상환에 사용한다는 사항을 고려 시 매우 안정적으로 운영하려고 하는 목적이 보입니다.
| 구분 | 2023E | 2024E | 2025E | 합계 |
| 시설자금 | 7,500,000 | 6,129,292 | - | 13,629,292 |
| 연구개발자금 | 600,000 | 1,000,000 | 1,400,000 | 3,000,000 |
| 차입금상환 | 8,592,000 | - | - | 8,592,000 |
| 해외진출 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 |
| 합계 | 17,692,000 | 7,129,292 | 1,400,000 | 26,221,292 |
6. 현금흐름
가장 중요하게 생각하는 것은 현금흐름입니다. 22년 3분기 기준으로 영업활동으로 인한 현금흐름은 19억 원이 발생하였습니다. 투자활동으로는 45억이 집행되었는데, 유형자산 취득 99억이 가장 높습니다. 더불어 유형자산 처분으로 55억이 환입되었습니다. 재무활동으로 인한 현금흐름은 7억이 입금되었습니다. 단/장기차입금을 상환하고 장기차입금이 입금되었습니다. 차입의 구조가 장기로 변경되었습니다. 3분기에는 현금이 22억이 소진되었습니다. 기말의 현금성 자산은 약 2억 원으로 매우 부족한 상황입니다.
| 과목 | 2022년 3분기 |
| (제7기 3분기) | |
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 1,938,441,808 |
| 1. 영업에서 창출된 현금 | 2,842,810,160 |
| 가. 당기순이익 | 3,765,415,401 |
| 나. 조정 | 489,875,548 |
| 다. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 | -1,412,480,789 |
| 2. 이자의 수취 | 1,824,978 |
| 3. 이자의 지급 | -353,921,220 |
| 4. 법인세의 납부 | -552,272,110 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -4,528,382,344 |
| 유형자산의 처분 | 5,516,363,636 |
| 보증금의 감소 | 25,000,000 |
| 단기대여금의 감소 | - |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가 | - |
| 장기금융상품의 증가 | -90,000,000 |
| 단기대여금의 증가 | - |
| 보증금의 증가 | -60,000,000 |
| 유형자산의 취득 | -9,917,945,980 |
| 무형자산의 취득 | -1,800,000 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 339,396,610 |
| 유상증자 | 733,148,320 |
| 단기차입금의 차입 | - |
| 장기차입금의 차입 | 3,206,000,000 |
| 단기차입금의 상환 | -1,141,760,000 |
| 장기차입금의 상환 | -2,217,550,000 |
| 리스부채의 상환 | -240,441,710 |
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 8,933,165 |
| Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) | -2,241,610,761 |
| Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산 | 2,432,349,211 |
| Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 | 190,738,450 |
7. 주주에 관한 사항
지배주주는 최윤성님이고 약 60%를 보유하고 있습니다. 이외에는 기술신용보증기금, 아주 좋은 기술금융펀드, 아주 좋은 그로쓰 2호 투자조합이 주주로 있습니다. 공모 이후에는 약 53% 수준으로 변경됩니다. 신주 발행으로 인해서 기존 주식의 가치가 희석되기 때문입니다. 최윤성 님의 구주 매출은 없습니다. 오직 회사 자금으로만 유입되기 때문에 주주 입장에서는 매우 좋은 상황입니다.
| 구분 | 주주명 | 주식의종류 | 소유주식 | 지분율 | 비고 |
| 5% 이상 주주 | 최윤성 | 보통주 | 10,213,256 | 59.93 | 최대주주 |
| 기술신용보증기금 | 보통주 | 1,450,080 | 8.51 | - | |
| 아주좋은기술금융펀드 | 보통주 | 1,205,478 | 7.07 | - | |
| 아주좋은그로쓰2호투자조합 | 보통주 | 964,383 | 5.66 | - | |
| 소계 | 보통주 | 13,833,197 | 81.17 | - | |
| 우리사주조합 | - | 60,780 | 0.36 | - | |
8. 수요예측 결과, 경쟁률
2023년 2월 21일로 마감한 나노팀의 수요 예측 결과는 약 1637대 1로 마감하였습니다. 엄청난 결과입니다. 단순 계산하더라도 1637주를 청약하면 1주를 배정받는 상황입니다. 많은 분들이 배정받고, 상장 당일에도 따상, 따따상의 좋은 결과가 나오길 기대합니다.
9. 의견
전기차관련 우수한 기업이 공모시장에 나왔습니다. 매출액, 당기순이익, 영업현금흐름이 발생하는 기업이 공격적인 투자 및 재무구조 개선을 위해서 신주 발행을 진행합니다. 공모 이후에도 꾸준한 관심을 통해서 상황을 고려해 보면 좋을 것이라 판단됩니다. 공모는 주당 13,000원이며 3월 3일에 상장됩니다. 회사 및 주주 여러분들 모두 좋은 결과 있으시길 응원합니다. 본 공모는 현금흐름연구소가 참여하더라도 즉시 매각, 추후 몇 년간의 성장에 따라서 배당등의 사항이 나왔을 때 진입합니다.
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이상으로 나노팀 공모주 보호예수 경쟁률 일정 증권사 회사사업 소개 성장전략에 대해서 알아보았습니다. 감사합니다.
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